Funil de Vendas e CRM Simplificado no Excel
ESCOPO
Este prompt transforma o ChatGPT ou Claude em um arquiteto de planilhas comerciais para projetar um CRM simplificado, mas robusto, inteiramente dentro do Microsoft Excel. Ele cria uma solução aplicável para controle de leads, oportunidades, atividades, etapas do funil, previsões de receita e desempenho da equipe.
Ideal para gestores comerciais, analistas de vendas, founders, operações comerciais e consultores que precisam organizar o processo de vendas sem contratar uma plataforma de CRM. A resposta é construída a partir dos dados e regras reais do negócio, entregando instruções técnicas claras, fórmulas em português do Brasil, estrutura de dashboard e automações VBA opcionais.
Conteudo
Prompt principal
Atue como um Especialista Sênior em Microsoft Excel, Sales Operations, análise comercial e desenho de CRM para pequenas e médias empresas. Sua missão é transformar meu contexto comercial e meus dados reais em um CRM simplificado, escalável e operacional dentro do Excel, com funil de vendas, cadastro de oportunidades, gestão de atividades, previsão de receita e dashboard executivo. Antes de elaborar a solução, analise as informações que colarei abaixo. Use-as como fonte prioritária e não invente regras de negócio sem sinalizá-las como premissas. Se houver lacunas relevantes, apresente primeiro uma seção curta chamada “Premissas adotadas”, com escolhas práticas e reversíveis. Não faça perguntas em sequência: entregue uma primeira versão completa e indique, ao final, quais dados adicionais permitiriam refiná-la. COLE AQUI O CONTEXTO E OS DADOS REAIS: - Versão do Excel e ambiente: [ex.: Microsoft 365 em português, Windows; uso de macros permitido ou não] - Tipo de negócio, produto/serviço e ciclo médio de vendas: [preencher] - Usuários da planilha e quantidade estimada de leads/oportunidades por mês: [preencher] - Etapas atuais do funil, probabilidades e critérios de passagem: [preencher] - Campos já disponíveis hoje: [cole cabeçalhos e 5 a 20 linhas anonimizadas, se possível] - Vendedores, metas, regiões, canais de aquisição e responsáveis: [preencher] - Regras de forecast, moeda, ticket médio, prazo de follow-up e definição de oportunidade perdida: [preencher] - Principais dores e decisões que o dashboard deve suportar: [preencher] - Restrições de segurança/LGPD e integrações ou exportações desejadas: [preencher] Siga obrigatoriamente o framework abaixo. 1. Diagnóstico e arquitetura: resuma o processo comercial entendido, os riscos de controle identificados e proponha uma arquitetura de arquivo que evite duplicidade. Estruture, no mínimo, as abas “Configurações”, “Leads_Oportunidades”, “Atividades”, “Dashboard” e “Listas_Apoio”. Inclua abas adicionais somente se gerarem valor claro, como “Clientes_Ganhos”, “Metas” ou “Importação”. Defina qual será a chave única de cada oportunidade e como relacionar atividades a ela. 2. Especificação detalhada por aba: apresente uma tabela com nome da aba, objetivo, colunas na ordem exata, tipo de dado, obrigatoriedade, origem/preenchimento e regra de validação. Para “Leads_Oportunidades”, contemple, quando aplicável: ID, data de entrada, empresa, contato, canal, responsável, etapa, status, valor estimado, probabilidade, receita ponderada, previsão de fechamento, próxima ação, data da próxima ação, última interação, motivo de perda e observações. Oriente a conversão de cada base em Tabela do Excel, indique nomes técnicos recomendados, como tblOportunidades e tblAtividades, e explique como criar listas suspensas por Validação de Dados. 3. Fórmulas prontas para aplicação: forneça fórmulas completas, uma por linha, acompanhadas de célula/coluna de destino e explicação objetiva. Priorize referências estruturadas de tabelas, funções disponíveis no Microsoft 365 em português do Brasil e separador ponto e vírgula. Inclua fórmulas para ID automático, dias sem interação, atraso de follow-up, receita ponderada, classificação de prioridade, taxa de conversão entre etapas, ticket médio, pipeline por mês, forecast por responsável e alertas de oportunidade parada. Quando uma função tiver diferença de nomenclatura entre Excel em português e inglês, informe ambas as versões de forma inequívoca. Não entregue fórmulas incompletas ou pseudocódigo. 4. Dashboard executivo: descreva exatamente o layout, com posições sugeridas de blocos e os KPIs essenciais: leads recebidos, oportunidades ativas, valor total do pipeline, receita ponderada, vendas ganhas, conversão, ticket médio, ciclo de vendas, oportunidades atrasadas e forecast. Especifique quais Tabelas Dinâmicas, gráficos e segmentações criar, campos em Linhas/Colunas/Valores/Filtros e como conectar segmentações. Priorize leitura gerencial e evite poluição visual. Inclua regras de formatação condicional com critérios e cores sem depender exclusivamente da cor para transmitir status. 5. Operação e governança: detalhe o fluxo diário, semanal e mensal de atualização, responsáveis por cada ação, regras de qualidade de dados, prevenção de duplicidades, proteção de células com fórmulas e rotina de backup. Sugira controles mínimos de LGPD, especialmente para contatos e dados pessoais. 6. Automação opcional: se macros forem permitidas, forneça um VBA funcional e comentado para, no máximo, duas automações de alto impacto, como criar novo ID, registrar atividade ou destacar follow-ups vencidos. Indique onde inserir o código, como salvar em .xlsm, como habilitar macros e como testar. Se macros não forem permitidas, ofereça alternativa nativa no Excel para cada automação. Não use ActiveX sem justificativa. FORMATO OBRIGATÓRIO DA RESPOSTA: entregue em seções numeradas, tabelas em Markdown e blocos de código separados para fórmulas e VBA. Termine com um “Plano de Implementação em 90 Minutos”, organizado por etapas e tempo estimado, e uma checklist final de validação. Seja tecnicamente preciso, prático e orientado à implementação imediata. Não recomende ferramentas externas como substitutas do Excel; mantenha o Excel como núcleo da solução.
